Personalizar campos de organizacoes
Adiciona campos especificos ao cadastro de organizacoes.
Adiciona campos especificos ao cadastro de organizacoes.
Quando usar
Use esta configuracao quando precisar ajustar personalizar campos de organizacoes na plataforma Tolv ou revisar como esse recurso participa da operacao.
Como configurar
- Acesse Setup e abra o grupo relacionado a este recurso.
- Clique em Personalizar campos de organizacoes.
- Revise os registros existentes antes de criar ou alterar informacoes.
- Clique em criar, editar ou selecionar o item desejado, quando a tela oferecer essas acoes.
- Preencha os campos obrigatorios e salve.
- Teste o fluxo afetado para confirmar que a configuracao ficou correta.
Boas praticas
- Dê nomes claros aos registros para facilitar busca, manutencao e suporte.
- Mantenha configuracoes antigas somente quando ainda forem usadas por algum fluxo ativo.
- Documente internamente qualquer regra que dependa de processo operacional da sua empresa.
Pontos de atencao
- Personalizar campos de organizacoes pode depender de permissoes do seu perfil e recursos habilitados no plano da conta.
- Antes de alterar configuracoes usadas em producao, confirme o impacto com a equipe responsavel pelo atendimento ou operacao.
Onde fica
Setup > CRM e cadastros > Leads, pessoas e organizacoes > Personalizar campos de organizacoes