Automacoes de projetos

Executa acoes automaticas em projetos.

Quando usar

Use esta configuracao quando precisar ajustar automacoes de projetos na plataforma Tolv ou revisar como esse recurso participa da operacao.

Como configurar

• Acesse Setup e abra o grupo relacionado a este recurso.
• Clique em Automacoes de projetos.
• Revise os registros existentes antes de criar ou alterar informacoes.
• Clique em criar, editar ou selecionar o item desejado, quando a tela oferecer essas acoes.
• Preencha os campos obrigatorios e salve.
• Teste o fluxo afetado para confirmar que a configuracao ficou correta.

Boas praticas

• Dê nomes claros aos registros para facilitar busca, manutencao e suporte.
• Mantenha configuracoes antigas somente quando ainda forem usadas por algum fluxo ativo.
• Documente internamente qualquer regra que dependa de processo operacional da sua empresa.

Pontos de atencao

• Automacoes de projetos pode depender de permissoes do seu perfil e recursos habilitados no plano da conta.
• Antes de alterar configuracoes usadas em producao, confirme o impacto com a equipe responsavel pelo atendimento ou operacao.

Onde fica

Setup > CRM e cadastros > Produtos e projetos > Automacoes de projetos